El software para asesorías y despachos profesionales es un programa esencial para la gestión de clientes, tareas y procesos que se dan en una asesoría; permitiendo al asesor el intercambio de documentos e información para poder realizar su trabajo.
Las herramientas actuales incluyen, además de la contabilidad, características avanzadas como una potente base de datos, conexión con la seguridad social o administración de recursos humanos. En resumen, un sistema integral para facilitar a empresas y asesores el día a día del despacho.
Para ayudarte con la búsqueda, vamos a analizar y comparar los 10 mejores programas para asesorías disponibles. Además, te explicaremos los diferentes tipos y las funcionalidades al detalle.
Tipos de software para asesorías que encontrarás en nuestro listado
Para comenzar es imprescindible conocer las clases de software que veremos en nuestra lista. A grandes rasgos, se pueden clasificar en dos grandes grupos en función de cómo se instalan y de su especialización.
Software para asesorías en la nube vs programas instalados en local
La nube se basa en un funcionamiento 100% online y las tarifas siguen un modelo de cuota mensual por usuario, que incluye el servicio de soporte técnico. La asesoría accede a través de internet desde cualquier dispositivo.
Una instalación en local consiste en descargar el programa e instalarlo en el equipo del asesor. Puede ser un sistema monopuesto o de múltiples puestos, en el que se abona una licencia por ordenador.
Muchos proveedores ofrecen una solución que podríamos llamar híbrida en la que el trabajo se realiza en el equipo del despacho profesional pero la consulta de información, y la comunicación e intercambio de archivos asesor – cliente, se desarrolla online.
Soluciones verticales para asesorías vs programas genéricos
La Solución vertical es aquella que ha sido programada para un sector específico, en este caso el de las asesorías. No es útil para otro tipo de empresas. Sus diferentes módulos están especializados en las necesidades de cada departamento.
El software horizontal, sin embargo, es genérico. Podría ser utilizado en cualquier sector. Por ejemplo, podemos encontrarnos con programas de facturación que incorporan un módulo para que la asesoría pueda gestionar las facturas de los clientes, o programas de nóminas que al ser multiempresa son válidos para asesores.
Un software para asesorías es un conjunto de aplicaciones que automatizan, y unifican en una base de datos, las tareas que se realizan en el área fiscal, laboral o contable de una asesoría con el objetivo de aumentar la productividad y prestar un servicio más eficiente a los clientes del despacho.
Software para Asesorías: 10 programas para todas las áreas
A continuación, te presentamos y analizamos los 10 mejores programas para asesorías fiscales y contables o laborales. Conoce las diferentes soluciones existentes en el mercado para gestionar tu despacho y clientes con éxito.
1. a3innuva para asesorías
Dentro del amplio catálogo de Wolters Kluwer nos encontramos con dos productos especializados en la gestión de despachos. El primero, a3ASESOR, es uno de los programas para asesorías más utilizados, y la opción recomendable para empresas que prefieren optar por una instalación en local. Y el segundo, a3innuva, es el software online para asesorías que se decantan por los beneficios del trabajo en la nube.
De a3innuva destacamos su eficiencia: por un lado, facilita la colaboración entre asesores, y por otro, mejora los flujos de comunicación con los clientes al contar con aplicaciones como a3doc cloud para compartir documentación.
Enfocado en las necesidades que se dan en el área laboral, fiscal y contable, a3innuva es un software para asesorías modular que automatiza y simplifica los procesos. Entre otras características permite la presentación telemática de impuestos, la exportación de información a PDF o Excel, y la gestión de nóminas.
Web: wolterskluwer.com
2. Sage Despachos Connected
Despachos Connected es un programa para la gestión completa de la asesoría diseñado por Sage. Además de cubrir áreas habituales como la financiera, contable, fiscal o laboral, cuenta con otros módulos muy interesantes para el trabajo del gestor. Entre ellos se encuentran un CRM para la gestión de clientes y el módulo de Business Intelligence, que proporciona análisis detallados del negocio y la medición de KPIs. Con respecto a las integraciones se conecta con Office 365 y todo su ecosistema (Skype incluido).
Sage comercializa dos soluciones diferenciadas por funcionalidades y tamaño del despacho: Sage 50 Asesor Contable, para pequeñas asesorías que requieran funciones básicas pero una contabilidad completa y fiable legalmente; y Sage Despachos Connected, que ofrece un plan integral y mucho más potente. También nos da la opción de optar por un servicio en la nube o una instalación en local.
3. Anfix Software
Anfix es un software para asesorías fiscales y contables que forma parte de los programas para asesorías homologados por la Agencia Tributaria. Sus servicios se ofrecen desde la nube, y permitirán al asesor estar conectado directamente con los clientes a través de su gestor de correos y de un potente sistema de gestión de la documentación.
Automatiza varias funciones que nos ahorrarán bastante tiempo: conciliación de los movimientos bancarios de nuestros usuarios, extracción de datos de la documentación y recepción de notificaciones 060 sin salir de la aplicación. Con respecto a la parte financiera podremos llevar la contabilidad y generar todos los modelos de impuestos en cuestión de segundos.
Ficha de producto: Anfix
4. Sudespacho
Una buena opción para aquellos que buscan un Software para asesorías 100% online es Sudespacho. Se centra en el área fiscal y contable, pero a diferencia de Anfix, dispone de muchas más herramientas para la gestión diaria: desde un CRM hasta un gestor de documentos sincronizado con Dropbox y Google Drive. En el caso de que necesitases campos adicionales o un módulo a medida puedes solicitarlo.
Este sistema en la nube no se limita al acceso a sus servicios a través de la web, sino que además dispone de aplicaciones tanto en Android como en iOS. El asesor también gestionará una extranet habilitada para la comunicación y consulta de documentación de los clientes.
Precios: Plan gratuito limitado a la gestión de 100 expedientes/clientes. Plan profesional con todas las funciones por 84,95€/mes (un usuario). Usuarios adicionales: 15€ aproximadamente.
Sitio web: sudespacho.net
5. Altai Asesor
Altai Soft es un proveedor que comenzó su andadura en el año 1980 con un programa de contabilidad. La experiencia de 40 años en el sector es una garantía a la hora de contratar un programa. Especializados en software para asesorías ofrecen diferentes herramientas que se instalan en local y otras como Asesor Desk y Gestión de despachos operativas desde la nube.
Uno de sus puntos fuertes es la importación y exportación de ficheros, y su compatibilidad con las administraciones públicas. Por ejemplo, podremos importar con un clic los datos fiscales que muestra la AEAT, o enviar los cambios en el estado de un trabajador a través del Sistema RED.
Ficha de producto: Altai
6. Geyce AGP para asesorías
No todas las soluciones con los que trabaja un asesor son de un mismo proveedor, por eso, se agradece que haya opciones de contratar de forma independiente el software que necesitamos para un área específica. Geyce AGP comercializa una completa suite de programas para asesorías: sociedades, renta, nóminas, contabilidad, etc.
La instalación de las herramientas de Geyce se realiza en el equipo del usuario, no obstante, de forma opcional se puede contratar el servicio en la nube “Afinity” que permite el intercambio de información entre asesores y clientes.
Sitio web: app.geyce.es
7. Tunuve
Esta plataforma en la nube está enfocada en la facturación de autónomos y Pymes pero, tal y como sucede con soluciones similares, tienen un módulo de asesores para llevar el área contable y laboral de sus clientes.
¿Qué ofrece Tunuve como software para asesorías? Gestionar toda la información que generan los clientes y contabilizarla rápidamente: tendrás acceso a sus facturas, movimientos bancarios y caja diaria. También podrás compartir y almacenar contratos o nóminas y comunicar cualquier variación a la seguridad social. Por último, si trabajáis con un ERP existe la posibilidad de integrarlo.
Web: tunuve.com
8. Aplifisa
Aplifisa es una empresa dedicada al desarrollo de diferentes soluciones para asesorías que pueden ser contratadas de forma individual o en conjunto. Sus programas se instalan en local pero tienen un servicio de almacenamiento en la nube llamado Doc3W para que asesores y clientes puedan compartir documentación.
Sus dos productos estrella son “Servicio Fiscal Integral” y “Servicio Laboral Integral”. Ambos son un pack de herramientas que además de incluir todos los programas del área, ofrecen servicios de valor añadido como formación online continua o atención especializada por parte de expertos en todas las materias.
Precio: A consultar. No hay permanencia y puedes descargar una Demo en su página web.
Web: aplifisa.com
9. NCS Asesor
Que un proveedor como NCS tenga delegaciones en las principales ciudades españolas da confianza. El factor local es decisivo a la hora de adquirir un software para asesorías, y más en un sector en el que hay que estar al día con la legislación y cambios normativos.
Sobre su software de gestión para asesorías: NCS Asesor es una suite de herramientas completa que comparten una base de datos común llamada “Entorno Asesorías”. La información de los clientes puede ser utilizada por cada área: laboral, fiscal o contable. Sus aplicaciones funcionan en local y cuentan con un servicio web para la documentación. Otra ventaja de NCS es su asistencia técnica online, conectándose con los ordenadores a través de Teamviewer.
Web: ncs.es
10. Caisoft Asesorías y Despachos
La propuesta de Caisoft Soluciones Informáticas se basa en construir un sistema a medida. Podremos elegir qué programas para asesorías contratar y si deseamos una instalación en el equipo o preferimos la nube.
Sus cinco opciones son: contable, laboral, fiscalidad, sociedades y facturación. El precio también es “a medida” y se basa en el número de asesores y empresas a gestionar. Por ejemplo, la opción más básica en local parte de los 31 euros al mes. Una experiencia de más de 30 años en el mercado, garantizan la excelencia de Caisoft como proveedor de primer nivel.
Web: caisoft.es
Tabla comparativa de los 10 mejores programas para asesorías
Con el fin de que puedas comparar fácilmente los mejores software para asesorías hemos creado la siguiente tabla. En ella se especifica el área para la que se recomienda cada solución y otras características a tener en cuenta.
| Programas | Proveedor | Áreas | Instalación | Usuarios | App |
|---|---|---|---|---|---|
| Sage Despachos | Sage Group | Todas | Nube y Local | 4 (Sage 50) | ❌ |
| a3innuva Asesorías | Wolters Kluwer | Todas | Nube | Ilimitados | Android, iOS |
| Anfix | Anfix Software | Asesoría fiscal y contable, facturación | Nube | Ilimitados | Android, iOS |
| Sudespacho | Sudespacho Cloud | Asesoría contable y fiscal | Nube | Ilimitados | Android, iOS |
| Altai | Altai Software | Todas | Nube y Local | Según licencias | ❌ |
| Geyce AGP | Geyce Software | Todas | Local | Según licencias | ❌ |
| Tunuve | Tunuve Soluciones | Asesoría laboral y contable, facturación | Nube | Ilimitados | ❌ |
| Aplifisa | Aplifisa Software | Todas | Local | Consultar | ❌ |
| NCS Asesor | New Center System | Todas | Local | Consultar | ❌ |
| Caisoft Asesorías | Caisoft | Todas | Nube y Local | Ilimitados | ❌ |
Claves para elegir el programa de asesorías adecuado para gestionar empresas y clientes
Tras analizar y comparar los mejores programas para asesorías, es el momento de la elección. Para ello será necesario conocer las necesidades concretas que tiene la asesoría, las expectativas de los clientes y qué factores considerar al seleccionar el software apropiado para la buena marcha del despacho.
- Decantarse por un software especializado en asesorías. No todas las soluciones se adaptan a los procesos que se dan en un negocio. Es importante que los socios y directivos de la empresa tengan claras las funciones que esperan del software. De este modo, podrán valorar si un producto cumple con todos sus requisitos o si debe descartarse desde el principio.
- Evaluar las demandas de los clientes. En el caso de los despachos, donde el cliente requiere una solución eficiente y ágil, es fundamental que el software para asesorías tenga un CRM integrado en su estructura y una plataforma para compartir documentos.
- Fácil de usar y flexible. Una de las claves más importantes a la hora de elegir un programa es la facilidad de uso. Si al personal le resulta difícil realizar cualquier tarea, no podrá aprovechar su potencial. Además, es conveniente que el sistema elegido sea lo suficientemente flexible como para contratar opciones o usuarios adicionales en el futuro.
- Soporte e información. El servicio de soporte técnico es otro aspecto básico. El proveedor debe proporcionar un equipo de expertos disponibles las 24 horas del día y los 7 días de la semana para resolver cualquier incidencia que pueda surgir.
Antes de elegir un software para asesorías analiza, compara y evalúa. Las mejores soluciones son aquellas que permiten a los distintos departamentos trabajar de forma ágil y ofrecen la posibilidad de ampliar el sistema en función del crecimiento del negocio.
Beneficios de la gestión de un despacho profesional en la nube
El teletrabajo y la comunicación con los clientes a través de Internet se han convertido en la nueva normalidad en muchos sectores. Para los gestores, trabajar desde casa o gestionar una oficina en remoto no sólo es posible, sino que a veces es inevitable.
Un software para gestorías y asesorías online aporta múltiples ventajas a la gestión de un despacho profesional:
- Aumento de la productividad y la eficiencia: cuando los empleados tienen acceso a soluciones basadas en la nube, pueden trabajar desde cualquier lugar y en cualquier momento.
- Menores costes: con un programa online no hay necesidad de invertir en hardware o en procesos de implantación.
- Mejor comunicación y colaboración: las herramientas en línea facilitan la comunicación cliente-despacho, permitiendo compartir toda clase de información y documentos.
- Mayor seguridad: el almacenamiento en la nube es más seguro que mantener los archivos físicos en los equipos de la asesoría para evitar borrados accidentales.
- Conectividad entre despachos: sincronización de datos de clientes y empresas en tiempo real entre las distintas oficinas.
Gracias a la conectividad en la nube es posible realizar trámites ante la Seguridad Social, Agencia Tributaria u otras Administraciones públicas por medio de los programas para asesorías online.
Otros programas de gestión útiles para la asesoría y sus empleados
Los asesores tienen a su alcance, además de las herramientas propias de su sector, otras aplicaciones para ser más productivos y organizar mejor el trabajo. Veamos algunos ejemplos de software de gestión que pueden ser soluciones de gran utilidad en las asesorías:
- Gestión de clientes. El CRM es como una “super agenda” que nos sirve para tener almacenados los datos de nuestros clientes, llevar un registro de todas las interacciones y programar notificaciones para que no se nos olvide ningún evento importante. Si quieres conocer algunos programas échale un vistazo a nuestro artículo de CRM’s para Pymes.
- Gestión de documentos. Gestionar correctamente la documentación del cliente en una asesoría es esencial. El asesor trabaja cada día con declaraciones, contratos, libros contables, etc. Los sistemas de gestión documental, o DMS, son útiles para archivar y tener localizados todo tipo de documentos.
- Gestión de tareas y proyectos. Un software de gestión de proyectos es adecuado para crear y organizar tareas entre los integrantes de un área de la asesoría. También nos puede servir como herramienta de comunicación e intercambio de archivos con los clientes.
- Planificación de recursos empresariales. Un ERP es una solución genérica con funciones similares a las que prestan los softwares para asesorías, pero con módulos adicionales que cubren la operativa de todos los departamentos de la empresa.
Ponemos a tu disposición otros recursos que pueden interesarte: si formas parte de un departamento laboral tienes esta entrada de software de RRHH, si eres asesor de un departamento fiscal tal vez quieras leer algo sobre software contable, y si tienes un despacho jurídico explora las opciones de los mejores programas de gestión para despachos de abogados.
Funcionalidades comunes del software para asesorías por área
Dentro del software para asesorías hay soluciones para el área fiscal, contable o laboral. Cada una de ellas tiene una serie de funcionalidades similares en todos los proveedores. Veamos un resumen de las características en la siguiente tabla:
| Software Contable | Software Fiscal | Software Laboral |
|---|---|---|
| Diferentes planes contables | Gestión de libros (IVA e IRPF) | Cálculo de Nóminas |
| Conciliación bancaria automática | Generación de cuentas anuales | Información de convenios colectivos |
| Contabilización de facturas | Registro de Ingresos y Gastos | Modelos de contratos |
| Contabilidad analítica y presupuestaria | Registro de Compras y Ventas | Ficheros para Contrat@ y SILTRA |
| Gestión de asientos | Cálculo de amortizaciones | Conexión con el SEPE |
| Control del Inmovilizado | Cálculo de declaraciones | Registro de permisos y vacaciones |
| Suministro Inmediato de Información (SII) | Conexión con la AEAT | Diferentes regímenes de cotizaciones |
| Libro Mayor, Diario e Inventario | Gestión de diferentes regímenes | Gestión del IRPF |
Contabilidad en asesorías y despachos
Con el módulo de contabilidad se gestiona de forma integral el ciclo contable del cliente, ya sea autónomo o empresa, simplificando las operaciones más habituales como la facturación, conciliación bancaria, inmovilizados, amortizaciones, devoluciones, etc.
El software de gestión también genera todo tipo de informes y auditorías sobre el estado financiero en el que se encuentran los clientes del despacho para así poder facilitar un mejor servicio de asesoramiento.
Aquellas soluciones que incorporan conciliación bancaria automática permiten el volcado de los datos de pagos y cobros reflejados en los extractos bancarios a los asientos correspondientes.
Fiscalidad para asesorías y despachos
Módulo del software para asesorías especializado en la gestión de las obligaciones fiscales, pudiendo consultar en todo momento la situación de los impuestos a pagar y los ya pagados, así como sus plazos.
Esta funcionalidad está íntimamente ligada a la anterior, ya que una vez actualizada la contabilidad, será muy fácil disponer de toda la información necesaria para cumplir con los plazos de presentación telemática de las declaraciones fiscales.
Incluye la gestión de libros registro de IVA e IRPF y la conexión directa con la Agencia tributaria. Todo ello a través de un programa que actualiza de forma automática las novedades en la normativa y simplifica cualquier trámite administrativo.
Gestión laboral en la asesoría o despacho
Engloba todas aquellas tareas que guardan relación con la gestión de empleados , ya sea en materia de contratación, cálculo de nóminas o aplicación de convenios colectivos.
El software para asesorías también cuenta con funcionalidades orientadas a la gestión de recursos humanos, como la incorporación de nuevos empleados, la generación de contratos de trabajo o el control de bajas y ausencias.
De este modo, la asesoría podrá incorporar los ficheros en SILTRA y realizar el pago de cotizaciones a través del sistema de liquidación directa.
Conclusión: cómo encontrar el mejor software para asesorías
Estos son algunos de los programas para asesorías y despachos profesionales que te brindarán soluciones fiscales, contables y laborales. La mejor forma de encontrar el mejor software para tu asesoría es ponerte en manos de profesionales. Nuestro servicio es gratuito y objetivo. Una vez conozcamos tus requerimientos te recomendaremos la mejor opción disponible. Puedes solicitar asesoramiento a través de la pestaña de contacto o del chatbot.
