Un sistema CRM en la nube permite a las empresas establecer y mantener relaciones con los clientes proporcionando una visión de 360 grados de sus perfiles e interacciones con la compañía.
Los beneficios empresariales de un CRM online se concentran en la forma de gestionar este tipo de plataformas: rentables, fáciles de usar e innovadoras. Ahora, ¿necesitas este tipo de software? Si tu respuesta es afirmativa, aquí vas a encontrar un top 10 de sistemas CRM en la nube que ayudan a autónomos y a empresas a seguir creciendo. También, conocerás qué factores tener en cuenta antes de elegir uno, sus funciones generales y los objetivos a cumplir.
Factores a tener en cuenta al elegir un CRM en la nube
Antes de elegir un CRM online, debes sopesar algunos factores de importancia para que tomes la mejor decisión según el perfil de tu negocio. Solo así, te asegurarás de contar con el sistema adecuado que te brinde todas las soluciones posibles.
1. Recursos tecnológicos disponibles
Antes de adquirir una licencia o contratar un software de este tipo, debes tener claro los recursos tecnológicos disponibles en tu empresa como la velocidad de navegación, hardware, etcétera. De lo contrario, puedes enfrentar un proceso de configuración complejo e innecesario que opaque la funcionalidad del sistema. Evalúa este aspecto con un experto y determina si un CRM en la nube se ajusta o no a lo que necesitas.
2. Presupuesto de la empresa
¡Importante! Para elegir un CRM online, debes tener claro el presupuesto disponible. Aunque si bien es cierto que hay una amplia lista de opciones, lo ideal es que los costes de configuración puedan ser asumidos por la empresa sin desequilibrios. De nada servirá que escojas un sistema costoso con funciones avanzadas cuando estas iniciando tu actividad empresarial.
Y con respecto al presupuesto también hay que decir, que no deberías escatimar si el CRM cumple con los objetivos de la empresa. Debe verse como una inversión a largo plazo, que retribuya grandes beneficios para tu plan de negocios.
3. Objetivos empresariales
Otro factor a considerar al escoger un CRM en la nube son los objetivos empresariales a medio y largo plazo, aparte del tamaño de la organización. Solo así se puede tener una visión clara de cuál es mejor sistema para cumplir esos objetivos, puesto que existen infinidad de alternativas con funciones simples y avanzadas.
Si tu empresa aún está en sus inicios, lo recomendable es un CRM open source o de código abierto, los que son escalables y cuyas funciones pueden ampliarse según vayan creciendo las necesidades del negocio. Pero si se trata de una empresa consolidada con un gran flujo comercial y una amplia cartera de clientes, lo mejor será un CRM online con funciones avanzadas.
4. Accesibilidad del CRM
¿Mejor un sistema para instalar en el ordenador o un CRM en la nube? La accesibilidad es un factor de relevancia, pues de eso depende la conectividad de los usuarios de tu empresa en simultáneo o en remoto. Principalmente, será beneficioso poder acceder a los datos en cualquier momento y lugar, para cumplir con el trabajo sin interrumpir la operación de la organización.
TOP 10 Mejores CRM en la nube
1. noCRM.io
noCRM.io ofrece un CRM online con un control total del proceso de ventas. Se trata de un CRM orientado a Pymes, en las que trabajen hasta 500 empleados. Empresas de más 80 países confían en la propuesta de noCRM.io para mejorar sus tasas de conversión.
La característica más destacada de noCRM.io es que su pipeline de ventas es completamente personalizable, lo que contribuye a obtener una visión 360º de cada cliente. Aparte, cada vendedor puede generar leads de una lista de prospectos previamente analizados por el sistema. También, incluye funciones básicas para la monitorización del rendimiento del equipo, la evaluación de métricas de ventas o la categorización de los clientes.
2. Wolf
Otra opción en nuestro Top 10 es WolfCRM, un CRM online bastante completo que cuenta con herramientas para la gestión comercial, atención al cliente y marketing. Se presenta además con tres versiones que integran funciones específicas: WolfCRM Business, WolfCRM Professional y WolfCRM Marketing.
WolfCRM dispone de una interfaz intuitiva y un cuadro de mandos que te muestra toda la información en tiempo real. Desde ahí es posible visualizar informes, métricas, diseñar el workflow o desarrollar campañas de marketing, todo al mismo tiempo. También, dispone de buscadores semánticos para que encuentres los datos que necesitas con tan solo un clic. WolfCRM puede servir para organizar el flujo de trabajo de tu empresa.
3. Teamleader
¿Deseas simplificar todo el trabajo? Con Teamleader es posible. Incluye una amplia variedad de funciones que permiten agilizar cada tarea. En su dashboard, puedes gestionar la base de datos de tus clientes de forma eficiente o dar respuesta a sus preguntas desde una bandeja de entrada centralizada.
Este CRM en la nube incluso puede integrarse con más de 200 aplicaciones como G-Suite, SAGE o Stripe, todo para optimizar sus resultados. Hay que destacar además, que Teamleader cuenta con su propio módulo para la gestión de proyectos, a través del cual es posible marcar hitos y tareas, enfatizar información y hacer seguimiento de los plazos. Su funcionalidad es suficiente para hacer crecer a cualquier pyme desde cero.
4. Suma
SumaCRM se sostiene en el concepto de que el punto de partida para las ventas es el lead. Sus funciones están enfocadas a maximizar las ventas por medio de distintas herramientas como su “Email Tracking” o su característico embudo de ventas.
Con su Email Tracking, es posible saber cuando los clientes leen la información para ser gestionados vía telefónica, convirtiéndose así los leads en oportunidades de ventas efectivas. Aparte, este CRM online muestra un embudo de ventas muy ilustrativo que ubica al cliente según la gestión que se haya realizado. SumaCRM también dispone de las funciones básicas que te ayudan a organizar calendarios, reuniones, crear informes y todo cuanto sea necesario para que tu planificación sea más productiva.
5. Zoho
Zoho es un CRM online que se ha ganado la confianza de cerca de 150.000 empresas en todo el mundo. Su software cuenta con una gran valoración en el mercado ya que integra funciones para cubrir cada aspecto de la empresa y mejorar su productividad. Además, su plataforma omnicanal permite conectarse con los clientes en tiempo real desde cualquier lugar.
Zoho es capaz de automatizar las tareas repetitivas y generar acciones instantáneas, para que el equipo solo se enfoque en hacer más ventas. Pero si algo hay que destacar de este CRM en la nube es la forma en la que hace uso de la IA, pues tiene su propio asistente virtual: Zia. Te ayuda en la búsqueda de información, muestra pronósticos e indica aquellos clientes con mayor probabilidad para cerrar una venta. Zoho es un CRM efectivo que vale la pena probar.
6. CentralStation
Si lo que buscas es un CRM en la nube para pequeñas empresas, CentralStation puede servir a tu propósito corporativo. Las funciones de este software están divididas en módulos focalizados y su interfaz resulta ser muy intuitiva y simple de usar. Incluso, brinda asistencia técnica inmediata para resolver cualquier inconveniente y cuenta con su propia app para smartphones y tablets.
CentralStation es una herramienta potente para la organización con funciones para el envío de correos electrónicos, ingresar contactos al directorio, registrar historial, etc. Este CRM online también ofrece ayuda en el control presupuestario y la facturación, lo que puede incrementar la eficiencia de la organización en poco tiempo. Un punto a destacar es que cuenta con un plan CRM gratuito.
7. Retail
Retail CRM en la nube es un producto orientado a tiendas online para llevar a cabo una estrategia omnicanal. Gestiona pedidos y llamadas y repercute en un mejor aprovechamiento de la jornada aumentando la productividad.
Retail integra una plataforma para atender a los clientes a través de diversos canales, almacena un catálogo de productos, muestra las reservas en stock y hasta hace pedidos y reservas a tus proveedores de manera automática. Sus funciones son tan diversas como eficientes para manejar tu tienda online y que puedas alcanzar los objetivos empresariales trazados.
8. Clientify
Clientify es una herramienta que te da el control para gestionar al cliente y generar más ventas personalizando tu embudo y el resto de procesos internos. Las funciones de este CRM online abarcan el área de marketing, ventas e inteligencia y contribuyen a hacer crecer tu negocio rápidamente.
Clientify pone a tu disposición embudos de ventas pre-configurados, chatbots, permite la creación de campañas de mailing u ofrece su propia plataforma para el desarrollo de páginas webs. Integra un potente y sencillo sistema de gestión de clientes. A partir de la creación de un contacto, el CRM localiza la información disponible en internet y la carga automáticamente en su ficha.
9. CAS
Cas ofrece una solución de eficiencia probada para medianas empresas de diferentes sectores. Su funcionalidad comprende el marketing, ventas y atención al cliente para lograr una mayor fidelidad del público. Aparte, se trata de un CRM en la nube que puede implementarse de forma sencilla y centraliza todos los datos importantes de la empresa en solo lugar.
Las herramientas de Cas sirven para crear campañas de marketing que lleguen al público objetivo, a la vez que se evalúa su impacto en la generación de ventas. Igualmente, automatiza las labores de rutina para que el equipo de ventas mejore su rendimiento y tiempos de respuesta. Incluso, su CRM online es escalable y puede ampliarse según el crecimiento de la organización.
10. Hubspot
HubSpot más que un CRM online, es una suite completa de herramientas para la gestión empresarial. En su plataforma tienes a disposición variadas funciones para la organización, monitorización y enriquecimiento de las relaciones con los clientes para el logro de ventas.
Entre sus funciones básicas, HubSpot brinda la posibilidad de enviar y hacer seguimiento de los correos electrónicos, programar reuniones o automatizar el envío de información. Genera informes detallados acerca de cada gestión en el área de marketing y ventas. A destacar su módulo Service Hub, por medio del cual se pretende convertir a cada cliente en promotor de la empresa, evaluar su nivel de satisfacción y ofrecer una base de conocimientos para aclarar sus dudas. La asistencia técnica de este CRM es un fiel apoyo para garantizar el impulso de todo el negocio.
Beneficios de un CRM Online
- Automatiza los procesos relacionados con la fuerza comercial.
- Permite la movilidad técnica y acceso a la información desde cualquier dispositivo.
- Analiza la información de ventas y de clientes para mejorar los resultados.
- Optimiza los pagos y el proceso de facturación.
- Vincula las funciones de marketing y ventas para lograr una mejor estrategia.
- Muestra un claro pipeline de ventas.
- Integra funciones para la agilización de las tareas cotidianas (envío de e-mails, calendario, etc.).
Objetivos a alcanzar con un CRM en la nube
Toda empresa debe tener trazados los objetivos que desea alcanzar al implementar un CRM online para que su implementación sea válida y poder analizar la rentabilidad. Conoce algunos de estos posibles objetivos:
Automatizar el flujo de trabajo
Muchas organizaciones deciden implementar un CRM en la nube para automatizar el flujo de trabajo en muchos sentidos. Y es que estos sistemas incluyen funciones que sirven para agilizar desde las tareas más simples hasta algunas de las más complejas en poco tiempo.
¿Se tienen que enviar muchos e-mails? Es muy probable que el CRM que escojas incluya la opción para programar su envío sin que se deba hacer mucho más. O si se requiere de análisis complejos de algunas métricas, también lo hace el sistema.
Captar nuevos clientes y fidelizar los existentes
Otro objetivo a alcanzar con un CRM online puede ser la captación de nuevos clientes. Hay que resaltar que este tipo de software está diseñado para mejorar la forma en que se gestiona a cada cliente, por lo que es posible abarcar a una mayor cantidad de ellos de manera personalizada si se quiere. Sin duda, así se puede ampliar la cartera actual de tu empresa e incrementar el número de ventas efectivas.
Un cliente satisfecho es un cliente fidelizado, lo que conlleva ingresos recurrentes para la empresa. Además, es mucho más barato vender a un cliente existente que adquirir uno nuevo. Son usuarios más receptivos a las ventas cruzadas y abiertos a incrementar el ARPU.
Mejorar el desempeño del equipo de ventas
La mejora en el desempeño del equipo de ventas también puede ser un objetivo a alcanzar con un CRM. Pero, ¿cómo se logra? En la disminución de los tiempos de respuesta, en la agilización de algunas tareas y en el aporte de funciones que sirvan para cerrar más ventas. Además, muchos CRM muestran un pipeline de ventas por el que puede guiarse cada miembro del equipo para establecer de forma precisa su siguiente movimiento y optimizar así su trabajo.
Establecer una estrategia de marketing eficaz
Algunas organizaciones ven sus resultados de ventas afectados, por una campaña de marketing pobre y deficiente. En esos casos, la implementación de un CRM puede contribuir a establecer lineamientos de marketing eficaces que contribuyan a generar más ventas y a lograr la fidelidad de la clientela con la empresa. Se trata de un objetivo posible a alcanzar si se usan las herramientas del CRM de manera adecuada.
Conclusión
Los beneficios empresariales del CRM Online se traducen en una mayor productividad de los empleados, un profundo conocimiento de los clientes y la capacidad de ahorrar tiempo y recursos con una menor inversión tanto a corto como a largo plazo. Con un sistema CRM en la nube, el compromiso con los clientes tiene una base sólida en un sistema moderno y con visión de futuro que evolucionará a medida que tu empresa evolucione.
El artículo “Top 10 sistemas CRM en la nube” se actualiza regularmente con nuevos programas y descripciones. Última actualización: enero de 2023.
