TOP 15 CRM para Pymes 🥇 | Pequeñas Empresas【2024】

Antes de comenzar a comparar proveedores, determina si es adecuado contar con un sistema CRM para Pymes en tu empresa.

En medio del entusiasmo de preparar una nueva etapa para tu negocio, evaluar y adquirir un sistema CRM para pequeñas empresas es seguramente lo menos interesante de la lista de tareas que te quedan por delante.

No te preocupes, en este artículo te vamos a echar una mano. No solo te contaremos cuáles son las mejores soluciones, sino que comentaremos los pasos a dar para que tengas el CRM adecuado en tu Pyme.

💡 Consejo: si quieres obtener rápidamente un listado de los CRM’s para Pymes que mejor se adapten a tu negocio mira nuestra tabla comparativa.

Tres beneficios que proporcionan los sistemas CRM para Pymes

Si no has utilizado un CRM anteriormente queremos hablarte de los principales beneficios que puedes obtener.

1. Mejora de las relaciones con los clientes

Cuanto más sepas, y recuerdes, sobre tus clientes, mejor imagen tendrán de ti. Al registrar todas las interacciones, los empleados saben que es lo que se ha hablado previamente. De esta forma se consigue una relación más profunda con nuestros clientes.

2. Optimiza el trabajo comercial

Al automatizar las tareas administrativas los comerciales ahorran mucho tiempo. Desde un mismo programa se pueden programar recordatorios, preparar contratos o dejar reflejado el resultado de una visita utilizando el teléfono móvil. El seguimiento de la actividad de los vendedores permite medir y comparar su rendimiento para así identificar áreas de mejora.

El 74% de los empleados de las Pymes prefieren utilizar un CRM frente a otros sistemas. La satisfacción del cliente aumenta en un 66%.

3. Ahorro de costes.

Un software CRM para Pymes centraliza toda la información. Los comerciales pueden segmentar mejor su público potencial, aumentando las probabilidades de éxito, y organizar visitas en una determinada área geográfica. Con una base de datos única ya no se necesitan programas adicionales que duplican los registros: hojas de cálculo, agendas, etc.

Factores a tener en cuenta al elegir un CRM para Pymes

A la hora de seleccionar un CRM se puede decir que cada Pyme es distinta. Aunque tengas las mismas necesidades que otra empresa, hay una serie de factores a tener en cuenta cuando elijas un sistema CRM:

• Necesidades de mi empresa: Evaluar las necesidades reales de tu Pyme es esencial antes de elegir un CRM. En primer lugar, tendrás que elegir un sistema CRM que se adapte a las demandas de tu negocio. Evita a proveedores que intenten “colarte” características que no te van a ser útiles en el día a día.
• Presupuesto: El precio es sólo una parte de la ecuación. En nuestra opinión, si aún no ves claro que puedas exprimir una herramienta de este tipo, es mejor que comiences con un sistema básico o gratuito.
• Instalación: Hay dos tipos de CRM’s según su instalación: Local u Online. La instalación en local es adecuada para empresas con su propia infraestructura que por motivos de seguridad no quieren dejar datos sensibles en manos de terceros. Los sistemas en la nube tienen como ventaja el ahorro en recursos, menor desembolso inicial, actualizaciones constantes y servidores seguros.
• Escalabilidad: Ten en cuenta que vas a trabajar con este sistema, como mínimo, entre 5 y 10 años. Un periodo de tiempo largo, lo suficiente como para que tu negocio experimente cambios. Las empresas deben ser previsoras para adelantarse a circunstancias futuras por eso una escalabilidad que permita añadir funciones o dar de alta nuevos perfiles es esencial.

Evalúa las opciones y busca un proveedor que se centre exclusivamente en CRM’s orientados a Pymes, que cuente con un buen servicio de soporte para que cuando surja una incidencia te den respuesta en el menor plazo de tiempo posible.

Top 15 sistemas CRM para Pymes

Vamos con lo que te ha traído hasta este artículo. Aquí tienes los 15 mejores CRM’s para Pymes:

1. WebCRM

El primero de los sistemas que te presentamos es un CRM recomendado para hacer un seguimiento de las tareas diarias en la Pyme. En el área del marketing destaca por la creación de campañas de mailing segmentadas. Asocia al cliente con un vendedor determinado y muestra el estado en el que se encuentra la operación a lo largo del ciclo de venta. Además, WebCRM incluye funciones para el análisis de datos a través de diferentes métricas o patrones de comportamiento, generando informes detallados de cada resultado. Este software está programado para integrarse fácilmente con otros sistemas, por ejemplo, un ERP.

2. Optimasuite

Optimasuite es un CRM para Pymes con 2 soluciones diferenciadas: Optimasuite Sales y Optimasuite SAT. El primero, cuenta con funciones especificas para la optimización del tiempo, la maximización de los recursos, incrementar las ventas o medir el rendimiento de tu equipo comercial. Mientras que su otra versión está diseñada para equipos técnicos encargados de prestar asistencia a domicilio y su funcionalidad consiste en mejorar la movilidad del personal, registrar documentos o gestionar clientes según criterios de interés. Optimasuite es un sistema basado la Nube que impulsará el crecimiento de tu negocio.

Precio: Desde 15€ mensuales por usuario con funciones limitadas.

Ficha de producto: Optimasuite

3. Ahora

Ahora es otra herramienta informática orientada a maximizar el desempeño de los equipos de ventas en pequeñas y medianas empresas de distintos sectores. Una característica destacada de este CRM, es que gracias a su visión 360º puedes medir el desempeño de todas las áreas de la organización, a la vez que intercambian información para encontrar soluciones integrales a cada proceso. El propio software analiza el pipeline de oportunidades y cuenta con funciones para todo el proceso de ventas como: mostrar información de cada lead, evaluar la gestión del equipo comercial y medir las tasas de conversión según cartera de clientes. Y lo que es mejor, puedes acceder a toda la información de Ahora desde cualquier dispositivo con conexión web, sin necesidad de instalación.

Precio: No disponible en su página web.

Más información

4. Zoho

Según los datos de Zoho, se puede reducir el tiempo de conversión de los clientes hasta en un 60%, lo que demostraría su verdadera utilidad como CRM para pymes. Tal vez se deba a la interacción omnicanal, que es uno de los puntos fuertes de Zoho, permitiendo que el contacto con nuestro público objetivo se realice a través de diversos medios y se reciban notificaciones en tiempo real, mejorando la eficacia de la comunicación en la empresa. Además, cuenta con su propia asistente virtual: Zia. Ella será la responsable de encontrar datos, automatizar tareas y de identificar oportunidades de venta. Zoho también cuenta con apps para iOS y Android, así te mantendrás conectado con tu negocio, desde donde estés.

Precio: Desde 12€ por usuario y mes.

Ficha de producto: Zoho

5. Yunbit

Yunbit es otra alternativa entre los CRM’s para pequeñas empresas. Su estrategia se enfoca en el área comercial y de marketing para maximizar las ventas, aunque aporta soluciones para todos. A través de sus funciones, el comercial selecciona a los clientes potenciales, hace seguimiento de la gestión, integra su propia agenda de actividades, genera pedidos y cierra contratos de compra. En el área de marketing, Yunbit se encarga de segmentar bases de datos, crear campañas masivas o programar envío de información a los clientes. Como software en la Nube, Yunbit es completamente flexible y personalizable de acuerdo con las necesidades de cada organización.

Precio: Solución personalizada. Hay que solicitar presupuesto.

Web: Yunbitsoftware.com

6. Efficy

Efficy dispone de una amplia variedad de módulos que permiten configurar el CRM de acuerdo a la estrategia de tu Pyme. Sus funciones van desde el envío de campañas de mailing, personalizar el trato con el usuario presentando un histórico de interacciones, predecir el comportamiento de clientes según análisis de gestión hasta llevar control de la documentación y archivos de interés. Efficy puede reforzar la productividad de tu equipo comercial con sus útiles herramientas.

Precio: desde 55€ al mes por usuario.

Ficha de producto: Efficy

7. Capsule

Capsule brinda soluciones para cada área de la Pyme. Aparte, puede integrarse con otros sistemas para optimizar los resultados de ventas y gestión de clientes. Lo mejor de Capsule, es que te ayuda a establecer un completo organigrama para que cada equipo tenga el enfoque indicado y se combinen roles con el objetivo de cerrar ventas. Por lo demás, tiene las funciones básicas para hacer seguimiento de los clientes de forma personalizada, gestión de las tareas diarias y emisión de informes o resúmenes con los datos más relevantes. Capsule representa un recurso avanzado para medir el éxito comercial.

Precios: Cuenta con una versión gratuita para dos usuarios muy limitada.

Ficha de producto: Capsule

8. CRMlab

Un completo CRM para pymes online, con un plan gratuito (muy limitado) y en español. Cuenta con distintos módulos de apoyo para cualquier empresa. Destaca por su su gestión administrativa, es posible llevar la contabilidad de la empresa de forma ordenada, establecer un calendario de actividades para el personal, asignar tareas, administrar los leads o medir el impacto de las acciones tomadas a través de gráficos de ventas. CRMlab ofrece actualizaciones constantes para mantener tu empresa al día y su equipo de soporte técnico te brinda asistencia 24/7 para resolver cualquier duda o incidencia.

Precio: Plan básico desde 8,33€ para 3 usuarios.

Web: crmlab.es

9. Forcemanager

Forcemanager es un CRM para equipos de ventas con una interfaz muy intuitiva y accesible desde cualquier dispositivo electrónico. Como software, Forcemanager cuenta con funciones que permiten optimizar la gestión e incrementar la productividad: muestra en tiempo real el estado de cada cliente, agiliza la interacción entre áreas, muestra diagramas, gráficos e indicadores para medir cada proceso, permite personalizar KPI’s según estrategia propia y genera informes detallados sobre el desempeño empresarial. Forcemanager es un sistema recomendado para diversos sectores: salud, seguros, construcción, industrial, etc.

Precio: A partir de 34€ por usuario y mes.

Ficha de producto: Forcemanager

10. Streak

La característica principal de Streak es su completa integración con Gmail. Podrás gestionar las interacciones con tus clientes potenciales y de cartera sin salir de tu cuenta de Google. Es ideal como CRM para Pymes y profesionales independientes. Sus funciones están diseñadas para agilizar la interacción con el público objetivo, de modo que se registra la información personal del remitente del mail de manera automática, se reciben notificaciones cuando se abren los correos y te permite realizar campañas de mailing segmentadas. Streak es una solución sencilla, pero trasciende más allá y contribuye a que gestiones todo el flujo de trabajo desde tu bandeja de entrada.

Precio: Funcionalidades básicas sin coste. Plan profesional desde 49$ mes/usuario.

Ficha de producto: Streak

11. WinCRM

Si buscas un CRM para tu Pyme que sea sencillo y fácil de usar, winCRM es una opción a considerar. Dispone de dos versiones: instalación en el PC u online. Además, se puede integrar con otros sistemas CRM, ERP o Help Desk con los que ya trabajes. En su dashboard, verás funciones para medir el tiempo invertido en cada cliente, cumplir con las tareas pendientes, evaluar el rendimiento de cada empleado o revisar los contactos que se han realizado. winCRM es una alternativa económica y eficiente para impulsar el crecimiento en términos prácticos de todo negocio.

Precio: Plan Premium desde 9€ al mes por usuario (hasta 10 usuarios).

Web: Wincrm.es

12. Pipedrive

La filosofía de Pipedrive es generar más ventas con menos carga de trabajo. Se trata de un CRM que automatiza cada una de las tareas administrativas que se dan en cualquier Pyme (envío de correos, recordatorios, cumplimiento de agenda, etc.), realiza seguimiento de las comunicaciones con el cliente, crea formularios web para medir la satisfacción y evalúa el rendimiento del negocio en relación a los objetivos empresariales. Un rasgo especial de Pipedrive es su embudo de ventas visual, que indica las etapas a cumplir según su prioridad antes de cerrar una venta. Con esta herramienta, puedes mantener el control del proceso de comercialización de principio a fin.

Precio: A partir de 12,50€ por mes y usuario.

Ficha de producto: Pipedrive

13. Copper

La interfaz de Cooper es bastante interactiva y se asemeja a las herramientas de G Suite. Sus funciones permiten que reinventes y agilices tu jornada laboral por completo para que logres más ventas en poco tiempo. Con Copper puedes sincronizar el envío de correos, programar alertas para comunicarte con clientes, gestionar contactos, generar informes de ventas u obtener estadísticas acerca de cualquier proceso. Una potente herramienta que te ayudará a concretar más acuerdos.

Precio: Plan básico para 3 usuarios desde 19$ al mes por cada uno.

Web: Copper.com

14. Agile

Podemos hablar de Agile CRM como una solución todo en uno. Además de las especificaciones típicas de este tipo de sistemas, agile presenta una vista cronológica de las interacciones con los clientes. Esta “línea temporal” es en realidad un panel de gestión de proyectos al que puedes añadir tareas, modificarlas, dar permiso a diferentes comerciales, etc. La interfaz está muy bien presentada y funciona de una forma simple mediante el método de “arrastrar y soltar” bloques. Agile es una solución recomendada para Pymes que tengan varios empleados en plantilla.

Precio: Opción gratuita limitada y plan starter desde 8,99$ usuario/mes.

Ficha de producto: Agile

15. SugarCRM

SugarCRM es otro CRM recomendado para Pymes que podríamos catalogar como diferente. Su propuesta de valor está basada en insights predictivos para anticiparte a los resultados finales. La funcionalidad SugarCRM es realmente amplia, ya que puede supervisar interacciones en redes sociales, cerrar ventas por suscripción, crear pipelines de renovación o incluso, estudiar la canalización de leads y examinar presupuestos. SugarCRM no descuida ningún aspecto, con el propósito de incrementar las ventas de la empresa, combinando el trabajo de todas las áreas operativas.

Precio: Desde 52$ al mes por usuario (con contrato anual y un mínimo de 10 usuarios)

Ficha de producto: SugarCRM

Tabla comparativa de los mejores CRM’s para Pymes

Para poner orden y que tengas una visión clara de las mejores soluciones CRM para tu Pyme podrás ver a continuación una tabla comparativa. Con el fin de poder comparar todos los sistemas hemos incluido los siguientes parámetros:

• A destacar: Característica destacable relativa a las funcionalidades que ofrece.
• Usuarios: Número de usuarios permitidos en su plan de pago más básico.
• Nube: Si el sistema ofrece una conexión online o se debe instalar en local.
• Integraciones: Posibilidad de conectar el CRM con otras aplicaciones o herramientas.
• App: Si dispone de aplicación para sistemas operativos Android o iOS.
• Precios: Coste del plan básico de pago.

Otras alternativas de CRM para Pymes

Tal vez prefieras valorar por tu cuenta diferentes herramientas. Te aconsejamos que antes veas nuestra lista de soluciones CRM Open Source. Si llegaste a este artículo buscando un CRM para Pymes gratis tienes que leer esta recopilación de sistemas gratuitos. Otras alternativas:

SuiteCRM, una potente solución de código abierto

Dynamics 365: El sistema CRM y ERP de Microsoft

SumaCRM: La solución ideal de gestión de clientes para Pymes

Características generales de un CRM para Pymes

Presentamos las características básicas que convierten al CRM en una herramienta fundamental para la gestión diaria de la Pyme:

• Gestión de llamadas
• Gestión de clientes potenciales y de cartera
• Resolución de problemas de servicio
• Análisis, informes y predicciones del estado de la empresa
• Elaboración y desarrollo de campañas de marketing
• Segmentación de prospectos
• Seguimiento de las oportunidades de venta
• Registro de información en base de datos

Ejemplo práctico del uso de un CRM en una Pyme

Un CRM para Pymes recopila toda la información útil sobre los clientes. A partir de encuestas o formularios, los datos sobre clientes de cartera o potenciales se registran en la base de datos. A continuación, el CRM hace lo demás. Se organiza esta información de acuerdo a criterios determinados por el usuario. ¿Para qué sirve todo esto? Cuando un cliente llama, el teleoperador dispondrá de toda la información sobre esa persona y lo atenderá de forma personalizada, conociendo de antemano sus preferencias y necesidades. Sabrá todo acerca de él y el cliente sentirá que la empresa lo reconoce.

Además, el CRM segmenta la cartera de clientes según edades, sexo, preferencias, compras realizadas, etc. A partir de esta segmentación, se prepararán campañas de marketing para cada segmento. A cada uno se ofrecerá mediante llamada telefónica o mail aquello que le interesa.  Así se pueden concertar entrevistas y cerrar ventas.

Conclusión: ¿cuál es el mejor CRM para tu Pyme?

A la hora de elegir el mejor CRM para Pymes hay que tener en cuenta el tipo de actividad que desarrollas y los recursos disponibles. Si cuentas con un presupuesto limitado te recomendamos un sistema freemium u Open Source como Agile o Capsule CRM. Para aquellos negocios que solo quieren explotar el área comercial Forcemanager es una buena opción. Por último, para una gestión integral, SumaCRM o Zoho cubrirán todas tus necesidades.

El artículo » los mejores CRM para Pymes» se actualiza regularmente con nuevos programas y descripciones. Última actualización: enero de 2024.