HubSpot CRM, análisis: Un plan gratuito muy interesante

HubSpot se propuso crear un CRM que se integrase perfectamente con el resto de productos de la compañía y facilitase el trabajo de los usuarios. Su solución parte de un plan gratuito, es un software fácil de usar y es ideal para nuevos usuarios de aplicaciones CRM y empresas en expansión.

Precios de HubSpot CRM

HubSpot CRM utiliza un modelo freemium, lo que significa que mientras que las características principales del CRM son gratuitas, hay muchos módulos de pago disponibles para añadirlos cuando sean necesarios. También tiene dos planes de pago: Sales Hub Starter y Professional que incluyen características premium. El plan gratuito incorpora 15 minutos de llamadas por usuario y mes. Con esta función, los usuarios pueden realizar llamadas directamente desde un navegador web, que se rastrean automáticamente y se añaden a un registro del CRM. Además tienes la opción de grabar las llamadas. También se incluyen cinco plantillas, 200 notificaciones, cinco fragmentos, cinco documentos y una página de reservas para cada usuario.

Los fragmentos son bloques de texto reutilizables para las respuestas habituales por chat y correo electrónico. La página de reservas permite a los usuarios compartir el acceso a su calendario para concertar citas rápidamente (requiere Google G Suite o Microsoft Office 365). El plan gratuito también incluye pipeline o embudo de ventas y un equipo (también conocido como departamento) por cuenta. Sólo presta soporte online. No hay límite de usuarios y puedes registrar hasta 1 millón de contactos, empresas, ofertas y tareas.

Sales Hub Starter

46€ por usuario y mes. Incluye ocho horas de llamadas al mes junto con plantillas ilimitadas, fragmentos, documentos, páginas de reservas y notificaciones. Al igual que el plan gratuito, incorpora el embudo de ventas y un equipo por cuenta. Añade clientes potenciales, mensajes, secuencias (requiere G Suite u Office 365), así como soporte por teléfono y correo electrónico.

Con la opción Perspectivas, HubSpot CRM te muestra que páginas interesan a los visitantes de tu web. Los mensajes te permiten chatear con ellos, y las secuencias te permiten automatizar los correos electrónicos de seguimiento.

Plan Profesional

368€ por mes para cinco usuarios. Incluye 33 horas de llamadas por usuario y mes, además de todo lo incluido en el paquete starter. También agrega flujos de trabajo automatizados, puntuación predictiva de clientes potenciales, notificaciones inteligentes, oportunidades de negocio ilimitadas, equipos ilimitados, filtros compartidos, productos, un generador de informes personalizados, un panel de control adicional por cuenta y conexión a Salesforce. Con notificaciones inteligentes, HubSpot CRM analizará sus actividades de ventas de las últimas 24 horas y hará recomendaciones relacionadas con clientes potenciales y actividades importantes.

Contactos, leads, ofertas e informes

El panel de ventas muestra, de forma predeterminada, la actividad de un equipo, el rendimiento de las ventas, la previsión de operaciones, los acuerdos cerrados frente al informe de objetivos y la productividad. Puedes añadir tantos módulos como desees al panel de control y eliminar elementos que no necesites.

HubSpot CRM se integra con Google Gmail y Microsoft Outlook. Cuando lo conectas a tu cuenta de correo electrónico, aparece una ventana de HubSpot CRM a la derecha de la bandeja de entrada, mostrando información contextual del software. Desde la bandeja de entrada, puedes adjuntar los mensajes de correo electrónico a un registro del CRM. También puedes enviar mensajes de correo electrónico directamente desde un registro de HubSpot CRM. De esta forma no tienes que alternar entre el sistema CRM y el cliente de correo electrónico. Desde el correo electrónico, también puedes acceder a plantillas, secuencias (campañas de correo electrónico), documentos e insertar cualquier dato en el calendario. La integración con el correo electrónico es una función muy útil, ya que puedes realizar una gran cantidad de trabajo relacionado con el CRM directamente desde la bandeja de entrada.

Se entiende por contacto toda persona que es agregada al CRM . HubSpot no utiliza el término lead en el software. Para diferenciar los tipos de contactos, puedes clasificar su estado como no cualificado, acuerdo abierto, en curso y similares.

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HubSpot CRM también se puede integrar con Twilio, lo que te permite hacer llamadas telefónicas directamente desde el software. El CRM registra automáticamente estas llamadas, y puedes opcionalmente grabarlas. Como hemos señalado anteriormente, las cuentas gratuitas y de pago tienen una cantidad determinada de llamadas gratuitas cada mes.

El menú Contactos se subdivide en contactos con particulares y contactos con empresas. Contienen una lista de contactos, empresas u operaciones debajo de un cuadro de búsqueda, un botón de Acciones para personalizar nuestro dashboard, un botón Importar y un botón Crear para agregar una entrada. Si deseas echar un vistazo rápido a una entrada, puedes hacer clic en la vista previa y ver una instantánea de la entrada en el lado derecho del tablero.

Puedes añadir contactos de forma individual utilizando el botón Crear o importando archivos. HubSpot CRM te guía a través del proceso de importación, asegurándose de que tienes un archivo con el formato adecuado.

Puedes acceder al calendario haciendo clic en “Reuniones” dentro del menú desplegable Ventas. HubSpot CRM no tiene un calendario nativo; necesitarás conectar tu cuenta de Google u Office 365. Una característica importante es que puedes enviar un enlace a tu calendario mostrando tu disponibilidad. Así podrán reservar citas contigo más rápidamente sin una secuencia de correos electrónicos de por medio. También puedes insertar ese enlace en una página web para que los clientes potenciales puedan solicitar demostraciones con tu equipo de ventas.

HubSpot CRM ofrece una serie de informes, relacionados con la actividad, como los contactos creados por día, y el rendimiento. Las cuentas de pago también pueden crear informes personalizados.

Conclusión: HubSpot CRM es un CRM intuitivo y con un plan gratuito interesante

Si eres nuevo en el mundo de los CRM’s y ya utilizas el software de marketing o ventas de HubSpot, entonces HubSpot CRM será una buena elección. Se configura muy fácilmente y además del modelo freemium tiene planes que se adaptan a todos los presupuestos. Su integración con el correo electrónico y el calendario es estupenda y evita duplicar el trabajo introduciendo datos en diferentes programas.