SugarCRM, Opinión y análisis: Potente pero no para todos.

SugarCRM (desde 40$ al mes por usuario, con un contrato anual) es una plataforma completa de gestión de relaciones con el cliente (CRM) de código abierto que permite a las empresas hacer un seguimiento y administrar las comunicaciones online con clientes potenciales y de cartera. SugarCRM es altamente personalizable y se integra con numerosos programas de terceros. También tiene una interfaz de programación de aplicaciones (API) abierta, un kit de desarrollo de software móvil y aplicaciones móviles para teléfonos inteligentes y tablets Android e iOS.

Como Zoho CRM estamos ante una solución completa para el departamento comercial, de marketing y el de servicio de atención al cliente, ya que los tres departamentos suelen estar fragmentados. Una advertencia con respecto al precio: Obliga a un mínimo de 10 usuarios en cada uno de los planes, lo que significa que te vas a gastar como mínimo al año 4800$. El equivalente en euros no viene indicado en su web en español.

SugarCRM Precios y prueba gratuita

SugarCRM tiene tres planes de precios: Sugar Professional, Sugar Enterprise y Sugar Ultimate. Todos requieren un mínimo de 10 licencias de usuario y facturan anualmente. El nivel Profesional ($40 por usuario y mes) incluye automatización de ventas, pronósticos, administración de clientes potenciales, campañas de ventas y 15 GB de almacenamiento. El plan Enterprise ($65 por usuario y mes) agrega cotizaciones y pronósticos a nivel de producto, opciones avanzadas de flujo de trabajo y 60 GB de almacenamiento. Por último, la opción Ultimate ($150 por usuario y mes) añade un gestor de cuentas, cinco instancias de sandbox y 250 GB de almacenamiento. Cada plan tiene diferentes niveles de soporte técnico.

El nivel profesional ofrece soporte por Internet; Enterprise tiene soporte telefónico y por correo electrónico 12 horas al día, cinco días a la semana; Ultimate incluye soporte telefónico y por correo electrónico 24 horas al día, 7 días a la semana. Con el mínimo de 10 usuarios, SugarCRM se coloca en el nivel más alto del espectro de precios entre las soluciones CRM más conocidas.

HINT($15 por mes) es un complemento opcional de inteligencia artificial. Gestiona la información del cliente utilizando el nombre, apellidos y el correo electrónico, para conseguir más información desde diferentes fuentes, entre ellas las redes sociales.

SugarCRM ofrece una prueba gratuita de siete días. La mayoría de sus competidores suelen ofrecer 30 días. No se requiere tarjeta de crédito durante el periodo de prueba. Para registrarte, simplemente haz clic en el botón de prueba gratuita en la parte superior derecha. Después indica tu nombre, cargo, correo electrónico, teléfono, empresa, tamaño de la empresa (desplegable) e industria. A continuación, recibirás un enlace de correo electrónico.

Una vez que estés dentro, se te pedirá que elijas el idioma (puedes seleccionar español), y el perfil que usarás durante el periodo de prueba. Las opciones incluyen gerentes, representantes de cuenta, agentes de soporte y administrador, el último de los cuales puede acceder a todas las partes del CRM.

Finalmente, recibirás una advertencia para configurar tu zona horaria.

Menú de SugarCRM

Cuando abres SugarCRM entras directamente en la pestaña Cuentas. Se puede alternar fácilmente entre menús en la parte superior de la pantalla. Incluye contactos, oportunidades, clientes potenciales, calendario, documentos y correos electrónicos. De cada opción sale un menú desplegable desde donde puedes importar datos o crear una nueva entrada, documento, correo electrónico y plantilla de correo electrónico, o ver informes. A la izquierda de ese menú de navegación se encuentra el símbolo SugarCRM con un menú desplegable donde puedes ver tu flujo de actividades, tableros, mapas y otras opciones. Puedes importar datos a través de un archivo CSV o desde otro administrador de contactos, como Gmail.

Puedes agregar y editar contactos sin dejar la pantalla en la que estás trabajando, ya que se abre un panel que se superpone a la pantalla. Una de las prioridades de SugarCRM es animar a los empleados a usar el CRM. Que lo vean como una herramienta que mejora su trabajo y no como una carga extra. La extensión HINT ayuda a hacerlo realidad mediante la búsqueda de diferentes fuentes de datos para enriquecer la información que tenemos sobre el contacto. HINT puede añadir incluso información como la formación y trabajos anteriores del cliente.

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Qué CRM elegir

Todo lo que puedes hacer en la aplicación de escritorio, lo puedes hacer también en la aplicación móvil. Los usuarios pueden acceder a la aplicación utilizando un lector de huellas dactilares si lo desean.

Informes e integración con terceros

Con SugarCRM puedes generar informes y analizar los datos. Te permite crear pronósticos, ejecutar informes y crear múltiples cuadros de mando con representaciones visuales de sus datos. Los usuarios pueden crear informes fácilmente mediante un asistente, filtrar en tiempo real y programar una entrega periódica. Los informes también se pueden exportar a archivos CSV.

El soporte está integrado en el software, con enlaces a la sección de ayuda en la esquina inferior derecha. Al hacer click se habilita un cuadro con diferentes opciones. Una de las más útiles es la posibilidad de hacer un recorrido interactivo por la pantalla para resolver cualquier duda. Tienes también acceso a los foros de la comunidad y a una amplia base de conocimientos.

SugarCRM, conclusión

En resumen, con respecto a nuestra opinión del programa SugarCRM, estamos ante una herramienta muy potente. Los comerciales tienen toda la información que necesitan para desempeñar su labor al alcance de la mano. Pueden actualizar fácilmente los registros después de reuniones o llamadas sin tener que estar cargando con un portátil. Sin embargo, ten en cuenta que tendrás que adquirir como mínimo 10 licencias. Por este motivo, no será una opción válida para muchas PYMES.