Zendesk Sell, anteriormente conocido como Base CRM, ha estado disponible en el mercado desde el año 2009. Aunque en un principio era un sistema CRM orientado a empresas de tamaño mediano y grande, ahora tiene un plan específico para Pymes con funciones básicas que puede ser utilizado por hasta 3 usuarios. Junto con la plataforma web, el software cuenta con app’s tanto en IOS como en Android.
Las principales características de Zendesk Sell incluyen la optimización y mejora de los procesos de ventas y las relaciones con los clientes a través de la gestión de contactos, clientes potenciales y transacciones. Puedes analizar diferentes embudos para obtener informes detallados, personalizar los canales de ventas e invitar a los clientes a un espacio exclusivo (Espacio de cliente) para incrementar las posibilidades de cerrar acuerdos.
Gestión de Contactos y Leads
Zendesk Sell (Base CRM) tiene dos secciones principales para la gestión de leads y contactos. Puede mostrar los registros en formato de índice o de tabla y filtrarlos utilizando diferentes criterios como el número de días desde la última comunicación, número de registros nuevos, sector, etc.
La sección Contactos almacena registros tanto de empresas como de personas. Al convertir clientes potenciales que tengan una persona y una empresa asociada, el CRM creará automáticamente dos registros.
Por cada contacto o lead, puedes añadir tareas, documentos, colaboradores y otros campos relacionados, así como realizar un seguimiento de toda la actividad e interacciones que se han producido.
Por último, hay una función llamada ‘Voz’, que te permite realizar todas las llamadas necesarias directamente desde el navegador del CRM o desde la aplicación móvil. Cada llamada se graba automáticamente, y puedes etiquetarlas para que te sea más fácil realizar un seguimiento.
Ventas
En el apartado de ventas de Zendesk Sell (Base CRM), todas las oportunidades y ventas son monitorizadas y gestionadas a través de la sección “Deals” (Ofertas). Cada operación que se añada se asocia a un contacto nuevo o existente. Las ofertas contienen toda la información necesaria, como el importe de la venta, la probabilidad de ganar, la fecha estimada de cierre y la procedencia u origen.
Puedes gestionar todo el proceso de ventas de una operación a través del pipeline de ventas y sus diferentes etapas. El pipeline o embudo de ventas por defecto de Zendesk Sell tiene las siguientes fases:
- Entrada
- Cualificación
- Presupuesto
- Cierre
- Ganado | No Cualificado | Perdido
Una de las características únicas que ofrece Zendesk Sell es el Espacio de Cliente. Es una función que permite a los contactos unirse a una intranet para discutir los detalles de una transacción, así como subir documentos relacionados con ella.
Informes
La sección de reportes de Zendesk Sell (Base CRM) ofrece muchas opciones para obtener informes detallados:
- Análisis del embudo de ventas: para analizar el número de operaciones que pasaron por cada etapa del pipeline.
- Rendimiento de las ventas: muestra información sobre las ventas previstas y reales.
- Informes de actividad: se utilizan para realizar un seguimiento de actividades como citas, tareas, correos electrónicos, así como de los resultados de las llamadas realizadas por cada miembro del equipo.
- Objetivos – realiza un seguimiento de la cuota de ventas por valor y de las ofertas ganadas.
- Información avanzada de ventas: esta sección muestra el rendimiento de las variables personalizadas, los motivos de las pérdidas, las conversiones por etapa y un panel de control con el rendimiento de cada comercial.
- Análisis de Éxito – rastrea cuánto tiempo tardaron los acuerdos en progresar de una etapa a la siguiente.
- Efectividad del marketing – hace un seguimiento de cuántas ventas se han realizado a lo largo del tiempo y qué fuentes (origen) envían mayores cuotas de negocio.
- Voz – rastrea diferentes estadísticas de todas las llamadas realizadas desde su CRM: número de llamadas realizadas por cada usuario, resultados de llamadas, duración, etc.
Marketing/Social
Con respecto al marketing Zendesk Sell destaca en las posibilidades de gestión de correos electrónicos:
- Seguimiento de lectura de correos y de clics en los enlaces
- Creación de plantillas para ahorrar tiempo
- Agregar rápidamente los correos recibidos a contactos o a fichas de clientes potenciales
Además, cuenta con integraciones con terceros para potenciar las campañas de marketing.
Automatización
Cada usuario que trabaja en el CRM puede configurar “notificaciones personalizadas”. Estas notificaciones se crean combinando filtros de registro tales como “ofertas que pertenecen a un equipo específico” y desencadenantes que pueden ser cambio de etapa de la oferta, tarea completada, carga de archivos, etc.
Organización
Las siguientes características ayudan con la organización del trabajo:
Calendario: esta sección muestra tus tareas y citas en el calendario. Puedes sincronizar tu Outlook o tu calendario de Gmail con el CRM.
Tareas: para agregar recordatorios de tareas a tus empleados. Puedes asociarlas a clientes potenciales, ofertas y contactos. Una desventaja de las tareas de Zendesk Sell a día de hoy es que aparte del título, no hay ningún campo de descripción para instrucciones/explicación de la tarea.
Citas: organiza reuniones con tus contactos, empleados o clientes potenciales.
Repositorio de documentos: mantiene los documentos utilizados habitualmente por todos los equipos y usuarios en el CRM.
Dashboard: pantalla principal para mostrar los objetivos, ofertas, estado del embudo de ventas y otras actividades.
Simplicidad
En cuanto a la simplicidad, Zendesk Sell (Base CRM) puede ser un poco difícil de utilizar al principio para aquellos que no están acostumbrados a un CRM. La base de conocimientos en el página web oficial tiene artículos para ayudar a los nuevos usuarios, sin embargo, no están traducidos al español ni bien organizados. Por lo tanto nos parece un sistema no apto para principiantes.
Alternativas a Zendesk Sell (Base CRM)
Integraciones con terceros
Zendesk Sell ofrece muchas opciones de integración a través de su mercado de aplicaciones. Con ellas podrás potenciar las funcionalidades del CRM. Algunas de las integraciones más populares son Google Drive, Dropbox, MailChimp y Marketo.
Precios Zendesk Sell (Base CRM)
Base CRM o Zendesk Sell ofrece cuatro planes diferentes con un pago anual:
Team – $19/usuario/mes
Professional – $49/usuario/mes
Enterprise – $99/usuario/mes
Elite – $199/usuario/mes
Cualquier alta se inicia con un periodo de prueba gratuito de 14 días sin ningún tipo de compromiso y sin que tengas que añadir datos de pago.
WEB: Zendesk Sell
